Come gestire le schede clienti: quali i software migliori

Avete un'impresa o una libera attività e cercate sempre il nome di quel cliente? Avete delle fatture in sospeso da richiedere e ogni fine mese impiegate troppo tempo a sistemare la contabilità? Volete fare un piccolo regalo di compleanno a un vostro cliente speciale per mostrargli il vostro interesse ma non vi ricordate mai quand'è? Ecco i software che fanno per voi.

Cosa sono le schede clienti

Le schede clienti sono delle pagine virtuali nelle quali inserire tutti i dati che possono essere utili (e a volte sono fondamentali) per gestire in pieno controllo un'attività a contatto con il pubblico o con fornitori.

I software gestionali

Microarea.it: qui si trova il software Mago.net. Questo software permette di gestire in modo dettagliato e personalizzabile le schede clienti. In sostanza il programma è studiato per impostare le attività dell'azienda sulle esigenze del cliente. Per ogni cliente si può inserire un insieme di dati quali: - tipo di pagamento che preferisce
- sconto solitamente applicato
- dati di fatturazione Inoltre si può specificare al programma di indicare quando il cliente supera (ad esempio) la soglia massima del suo conto aperto. Computersystemrimini.it presenta un software per la gestione dei clienti di geometri e studi tecnici.
Il programma (la cui demo gratuita e dimostrativa di 30 giorni si può scaricare dal sito) permette di catalogare tutti i dati tecnici associati ai singoli clienti. Per ciascuna scheda infatti (oltre ai dati anagrafici) si possono inserire, tra gli altri, tutti i disegni prodotti, le scadenze dei lavori, i preventivi, le commesse. WinContabi (Starnetsoftware.it) è un software schede clienti che gestisce la contabilità in particolare. Nello specifico gestisce bollette, fatture, pagamenti, magazzino, banche, primanota. Si possono stampare schede riepilogative e personalizzate. Soluzioni Agenti3000 gestisce le schede clienti con particolare riguardo ai dati che servono nelle trattative col cliente stesso. Quando si inseriscono gli ordini infatti, il programma crea e poi aggiorna lo storico del cliente. Per ogni cliente si inserisce l'eventuale prodotto o servizio acquistato, i suoi gusti e preferenze, gli sconti, quanto acquista di un determinato prodotto. Tutte le schede sono poi esportabili in formato Word ed Excel. Rdinformatica.com presente AgenteOK: in queste schede si possono inserire i dati anagrafici del cliente, la forma di pagamento abituale e preferita, la categoria alla quale appartiene il cliente (se è una persona fisica o un fornitore ad esempio), le condizioni di consegna che preferisce. Softwaretelemarketing, lo dice il nome stesso, serve per l'attività di vendita o pubblicità telefonica, ed è un software prodotto sempre da Rdinformatica. Permette di inserire il nome, il tipo di cliente, il settore merceologico, la città, il telefono, quando si è registrato e quale agente lo segue, gli appuntamenti presi o da prendere, il riscontro e il feedback.